曹操占许昌，献帝复迁都

曹操从吕布手里收复兖州后，积极向外拓展势力。公元年，汝南郡、颍川郡有多路黄巾军作乱，曹操率军前往平乱，在许县一带大败黄巾军，攻占许昌，势力发展到豫州附近。

公元年2月，曹操攻下许昌后，与谋士商议迎献帝回许昌，派遣大将曹洪去往洛阳，但被洛阳大臣董承等人据险阻挡，然而洛阳内大臣杨奉、韩暹、董承等互相猜忌不和，董承暗中派人召曹操入朝。

公元年8月，曹操率军入洛阳朝见献帝，随后带着献帝迁都许昌，献帝拜曹操为大将军，封武平侯。袁绍得知后，派使者要献帝迁都到离冀州比较近的鄄城，被曹操拒绝。

不久后，献帝拜袁绍为司空，袁绍耻于在曹操之下，不肯接受，曹操念及袁绍势大，暂时不好得罪，就将大将军的名号让给袁绍，自己担任司空。此后，曹操在外出征，朝中由麾下谋士荀彧总理朝政，汉家天下已有名无实。

袁术攻刘备，刘备投曹操

公元年，袁术从淮南寿春起兵，进攻徐州牧刘备意图夺取徐州，刘备令张飞留守下邳，自己率军前往盱眙迎战袁术，两军在盱眙一线相持数月，互有胜负。

留守下邳的张飞与陶谦旧将曹豹发生矛盾，将曹豹杀死，城中混乱，兖州叛乱兵败于曹操后投奔刘备的吕布在袁术的诱使下，奇袭下邳，击败留守的张飞后占领下邳，俘虏刘备妻儿。

刘备得知吕布攻占了下邳，急忙带兵回救，军至下邳，士卒不战自溃。刘备收拢残兵后，与袁术再战于广陵，大败而归，退至广陵附近的海西县。此时刘备军粮断绝，退无所归，于是请降于吕布，吕布同意并将刘备妻儿送回。此后吕布自领徐州牧，以刘备为豫州刺史，命其屯兵于小沛。

辕门射戟。刘备屯兵小沛后，袁术又派大将纪灵进攻小沛，刘备不敌，向吕布求援，吕布率军前往支援刘备，纪灵惧吕布英勇，于是暂时收兵。吕布便派人前往纪灵营帐，请纪灵来营一聚，为刘备讲和。

纪灵来后，吕布对纪灵说，玄德是我贤弟，你们攻打他，我来此支援，但我生性不爱看别人争斗，只喜欢替别人解除纷争。接着在营门中竖起一支戟，相距一百五十步（约米），对众人说，如果我一发射中了戟上的小支，诸位就此罢兵，如射不中，那诸位再与玄德死战。

话毕，一箭射出，正中戟上小支，纪灵等人大惊，都为之叹服，畏吕布之勇，引兵退去。

刘备小沛之围解除后，积极招兵买马，很快就又聚拢了万人，吕布对此大为厌恶，于是率兵进攻小沛，刘备不敌，小沛城破后抛弃妻儿逃往许昌依附曹操。曹操一向看重刘备，刘备投奔他后，任命刘备为豫州牧，给他兵马粮草。

孙策占会稽

公元年秋，孙策从丹阳起兵，进攻会稽郡。会稽太守王郎派兵扼守浙江之滨的固陵城，孙策屡攻不克。后听其叔父孙静建议，从固陵以南数十里的查渎奇袭，大败王郎军，占据会稽郡，自命为会稽太守。

曹操征张绣

公元年，曹操为解除都城许昌的威胁，率兵进击驻兵在宛县的张绣（骠骑将军张济的侄儿，张济原为董卓旧部，董卓死后和其他将领攻入长安，挟持献帝，献帝东归时曾率兵追赶，途中因军粮不继出兵荆州牧刘表处掠夺，中流矢而死，死后部队由侄子张绣接管，张绣向刘表投降，驻兵宛县）。

曹操大军刚至，张绣便率领全军投降，曹操纳降后，却以张绣之妻为妾，后又收买张绣亲信刺杀张绣，事情败露后，张绣反叛，进攻曹操，曹操大败，中军校尉典韦、长子曹昂及侄儿曹安民皆死于乱兵之中，曹操收拢残兵后退回许昌。

曹操兵败后，张绣占据了许昌以南的舞阴、南阳等地，曹操遣大将曹洪前往讨伐，数战皆不利，而后曹操亲自率兵再攻，大败张绣，收复了许昌以南的失地。张绣南撤，退守穰县。

袁术称帝引众怒

公元年，袁术迷信太士张炯所献符命，于寿春称帝，自称"仲家"，设置公卿百官，依天子礼郊祀天地。

孙策绝交袁术。孙策得知袁术僭越称帝后，力劝其不可如此行事，袁术不听，孙策于是不再与袁术往来，而袁术麾下的吴景、孙贲等人也因此背弃袁术，投向孙策。

吕布败袁术。袁术称帝前，曾为拉拢吕布，提出让他的儿子娶吕布之女为妻，吕布同意了。袁术称帝后，派使者前往徐州请吕布履行婚约，吕布就让女儿随使者前去寿春，此时吕布手下谋士劝阻，曹操奉迎天子，辅佐朝政，应与曹操联合共事;如与袁术结为亲，一定会落不义之名。

吕布觉得很有道理，就派人前去将女儿追回，将袁术的使者送往许昌斩首，曹操大为欣慰，让朝廷封吕布为左将军。

袁术听说吕布违约不遵，还斩杀了婚使，大怒，派大将张勋、桥蕤等与韩暹、杨奉（献帝东归时的护送将领，曹操挟献帝迁都后与曹操不和）等军联合进攻徐州下邳。

吕布当时兵马少，就听从谋士建议，使反间计，称韩暹、杨奉等护送献帝东归有功，自己诛杀董卓国贼有功，应当联合一同诛灭袁术。韩暹、杨奉表示同意，于是暗中与吕布联合一同进攻张勋、桥蕤等人，张勋、桥蕤不敌溃败，吕布等人追击至离寿春仅里的钟离，与袁术隔淮水相望。

曹操破袁术。袁术兵败于吕布后，往西攻占了曹操势力范围内的陈国，从东南威胁到许昌，曹操于是率军东征，袁术听闻曹操亲至后逃回淮南，留下大将张勋、桥蕤、李丰等人退守蕲县，后被曹操大破阵斩，只有张勋逃回淮南。

袁术先败于吕布，后败于曹操，两次大败，将士损失殆尽，从此一蹶不振。公元年冬，碰上大旱灾与大饥荒，江淮之间处处可见人吃人的惨剧，袁术部下陈兰、雷薄叛变，掠夺粮草后逃往灊山。

公元年，势力衰微走投无路的袁术想要投奔原先的部下陈兰、雷薄等人，遭拒后写信给袁绍，称将天子之称送给袁绍，希望袁绍振兴袁氏一族。袁绍同意接纳袁术，袁术于是前往投奔时任青州刺史的袁绍长子袁谭，却在途中被曹操派来的刘备、朱灵等人拦住，袁术无法突破，只能退回寿春，不久呕血病死。

袁绍据四州

公元年，曹操慑于袁绍势大，派孔融持节至冀州，拜袁绍为大将军，并让他兼任冀、青、幽、并四州州牧，承认这四州为袁绍的势力范围。于是袁绍与曹操暂时相安无事。（此时幽州境内还有公孙瓒部）

曹操攻张绣

公元年，曹操再次率兵南征，围攻张绣的根据地穰县，张绣据城而守，曹操久攻不下。荆州刺史刘表又派兵前来支援张绣，此时曹操听说袁绍与谋士田丰密谋袭击许昌，急忙退军，赶回许昌。

曹操灭吕布

公元年，曹操征讨张绣，张绣有刘表支援，于是决定先灭占据徐州的吕布，再与北边的袁绍势力决战。曹操率军东征，攻占彭城，进逼下邳，吕布不听谋士陈宫之言，出城与曹操军大战，屡战屡败，于是守城不出。

曹操围攻下邳，昼夜猛攻，又引水淹下邳，吕布部下宋宪、魏续等人本无战意，又因名马失而复得宴饮遭吕布惩罚，于是将陈宫等人绑缚，出城投降，吕布见大势已去，也降曹操。曹操在白门楼斩杀吕布、陈宫二人，收服吕布部将张辽、臧霸，班师回许昌。

自此曹操势力拓展到徐州一带。

官渡之战前夕

袁绍被命为四州州牧后，公元年，讨伐占据幽州的公孙瓒，公孙瓒在易京修壁垒，筑高台坚守，袁绍派人挖掘地道，使高台坍塌，公孙瓒无路可走，于是缢杀了姐妹妻子，然后引火自焚。袁绍收编了公孙瓒的剩余军队，占据了幽州，准备乘势南下攻打曹操。

公元年，曹操攻取了河内郡，河内"南拒虎牢之险，北倚在行之固"，是黄北岸一战略要地。得知袁绍意图南下进犯，积极部署准备迎战。

公元年，袁绍南下前，派人招降张绣，以使曹操腹背受敌。张绣本想答应，但麾下谋士贾诩劝其归降曹操，张绣认为袁绍强而曹操弱，自己又曾大败曹操，有此间隙，不能降曹。贾诩却说正因为袁绍势大，我们投靠袁绍，袁绍也不会重视，反而曹操如今奉天子以令天下，又正值用人之际，我们投靠曹操，他一定会不计前嫌，重用我等。

于是张绣听从了贾诩的建议，率军归降于曹操，曹操大喜，拜张绣为扬武将军，又表贾诩为执舍吾、封都亭侯，并娶张绣之女为儿媳。自此曹操免除了许昌南面的威胁，得以全力迎战袁绍。

衣带诏事件。汉献帝时，曹操迎奉天子迁都许昌，与国舅董承（献帝董贵妃族兄）发生矛盾。董承对外宣称接受了汉献帝衣带中密诏，与种辑、吴硕、王子服、刘备、吴子兰等谋杀曹操。公元年正月，事情败露，董承等人被杀，夷三族。

煮酒论英雄。应为演义小说根据《三国志·蜀书·先主传》的相关记载改编而成。曹操东征吕布时，帮助刘备擒拿吕布，使刘备与妻儿团聚，曹操对刘备十分礼遇。后来袁术想经过徐州前往投奔袁绍长子，曹操命刘备和朱灵二人率军拦截，刘备出发前，国舅董承对外宣称接受了汉献帝衣带中密诏，邀请刘备一同诛杀曹操。

刘备起先没有参与，是一次曹操在一次宴饮中对刘备说，今天下英雄，唯使君与操耳。本初之徒，不足数也。刘备刚要下筷夹菜，听到这句话后大惊，筷子都掉在了地上。

在这件事后，刘备认为曹操难容自己，便同意了国舅董承的邀请，共诛曹操，但是董承等人事情败露后，刘备已经出发前往阻截袁术。后来董承等人尽数被曹操斩杀。

刘备反叛。公元年，衣带诏事件败露后，前去阻截袁术的刘备进军下邳，杀徐州刺史车胄，留关羽守下邳，行使太守的职责，自己则回到小沛，联合北方袁绍共同抗击曹操。

之后曹操率军亲征刘备，刘备战败，逃往青州，关羽被擒。此后刘备便属袁绍麾下，而曹操对关羽待以厚礼，任命为偏将军。关羽没有久留的心意，决定在为曹操立下功劳后就离去。

公元年2月，袁绍奉衣带诏，发布讨伐曹操檄文，指控曹操"豺狼野心，潜包祸谋，乃欲挠折栋梁，孤弱汉室，除忠害良，专为枭雄"。袁绍、曹操两家正式公开宣战。

官渡之战前期

袁绍举兵南下的消息传到许都，许都的议臣多认为袁军强大不可敌。但曹操却根据他对袁绍的了解，认为袁绍志大才疏，胆略不足，刻薄寡恩，刚愎自用，兵多而指挥不明，将骄而政令不一，于是决定以所能集中的数万兵力抗击袁绍的进攻。

曹操部署。派臧霸率精兵自琅玡入青州，占领齐、北海、东安等地，牵制袁绍，巩固右翼，防止袁军从东面袭击许都；曹操本人率兵进据黄河北岸的冀州黎阳（后因刘备反叛，曹操率军前往徐州平叛）；命于禁屯守黄河南岸的重要渡口延津，协助东郡太守刘延扼守黄河南岸的白马，阻滞袁绍渡河南下；另外派遣主力在官渡筑垒固守，以阻挡袁绍从正面进攻；同时派人镇抚关中，拉拢凉州，以稳定侧翼。

白马之战。公元年2月，袁绍南下进军黎阳，企图渡河寻求与曹军主力决战。派大将郭图、淳于琼、颜良进攻白马的东郡太守刘延，企图夺取黄河南岸要点，以保障主力渡河。

公元年4月，曹操率军北上解救白马之围，听从谋士荀攸声东击西的建议，先引兵往延津，假装攻袁绍后方，待袁绍分兵后，再派轻骑奔袭进攻白马的袁绍军。

袁绍命进攻白马的郭图、淳于琼率军赶赴延津支援，麾下谋士沮授曾劝袁绍，颜良的性格急促狭小，虽然骁勇，但不可以让他独自担任大将。"袁绍没有听从。

袁绍分兵后，曹操率轻骑奔袭颜良军，以中郎将张辽、偏将军关羽为前锋，关羽望见了颜良麾盖(大将所乘戎车，设幢麾、张盖)，在张辽军与颜良军交战时，策马冲至颜良身边，将其斩首，此后颜良军溃败。

延津之战。曹操解了白马之围后，迁徙白马的百姓沿黄河向西撤退。袁绍率军渡河追击，军至延津南，派大将文丑与刘备继续率兵追击曹军。

曹操当时的骑兵不足六百，驻于南阪（白马南），而袁绍追兵达五六千骑，尚有步兵在后跟进。曹操令士卒解鞍放马，并故意将辎重丢弃道旁。袁绍军果然中计，纷纷争抢财物。

此时曹操下令全军上马杀敌，乱军中斩杀了袁绍大将文丑（文丑为乱军所杀，并不是关羽杀死），袁绍军大败，曹操得以顺利退回到官渡。

官渡之战相持

曹操虽然在白马之战和延津之战都击败了袁绍的军队，但袁绍在兵力、粮草、军货、财力仍然占据明显的优势。

曹操退回官渡后，袁绍谋士沮授向袁绍建议，我们兵卒多但是勇猛不如曹操军，但是曹操军粮草、财力不如我们，他们适合速战，我们适合拉锯战，不如我们缓慢与曹军相持，延长战事，以此来消耗曹军。袁绍不听。

公元年8月，袁绍军逼近官渡，依沙堆立营，东西宽约数十里，曹操也立营与袁军对峙，双方数次交战，曹操均交战不利，于是回营坚守。

期间，袁绍构筑楼橹，堆土如山，用箭俯射曹营，于是曹军制作了一种抛石装置霹雳车，抛石击毁了袁军所筑的楼橹。袁军又掘地道进攻，曹军也在营内掘长堑相抵抗，粉碎了袁军的计策。

双方相持三个月，曹操处境困难，前方兵少粮缺，士卒疲乏，后方也不稳固，几乎失去坚守的信心，于是写信给长安的谋士荀彧，商议退守许昌一事，荀彧力劝曹操坚守，这是定天下大势的关键时刻，一步都不能退，绝对没有回旋的余地。

曹操听从荀彧的建议，决心继续坚守等待时机，同时加强防守，防止袁绍派军偷袭。不久后，曹操麾下徐晃、史涣截击、烧毁袁绍军数千辆粮车，增加了袁绍军的补给困难。

期间，汝南郡黄巾军刘辟叛变袁绍，袁绍派刘备前往相助平叛，关羽得知后脱离曹操寻向刘备，曹操派曹仁攻打刘备，刘备战斗不利回到袁绍处，但此时刘备已经想要脱离袁绍，于是以连结刘表为由，带兵到汝南，收拢黄巾余党，聚兵数千人。

官渡之战结束

公元年10月，曹操与袁绍相持日久，百姓疲乏，多叛应袁绍，曹军缺乏粮食，处境艰难。

袁绍派车运粮赶往，令淳于琼率兵万人护送。沮授建议另外再派遣奇兵率领支援部队护卫粮草运送，防止曹军奇袭。袁绍还是没有听。淳于琼率领运粮军队夜宿于乌巢，距离袁军大营四十里路程。

此时袁绍麾下谋士许攸前来投奔曹操，建议曹操率领轻骑奇袭乌巢，烧其辎重。曹操听从许攸的建议，留曹洪、荀攸守营垒，亲率步骑五千冒用袁军旗号，人衔枚马缚口，各带柴草一束，利用暗夜走小路偷袭乌巢。到达后立即围攻放火。

袁绍得知曹操夜袭乌巢后，一面派轻骑前往支援，一面命中郎将张郃、大将高览率重兵猛攻曹军大营。然而曹营坚固，攻打不下。

乌巢，袁绍援兵将至，曹操鼓励将士死战，大破袁军，曹军骁将乐进斩杀淳于琼等人，并将其粮草全数烧毁。进攻曹营的张郃、高览得知乌巢被破，于是投降曹操，导致军心动摇，内部分裂，大军崩溃。

袁绍仓惶带八百骑兵退回河北，此后北方再无势力能与曹操抗衡。

曹操在袁绍逃走后，在袁绍大营发现了许多许昌大臣、军中将领写给袁绍的密信，但曹操将这些密信全部烧毁，安定众人。

曹操官渡一战，确定了北方霸主的地位，袁绍再无法与曹操抗衡，也为曹操日后统一北方奠定了基础。